セミナー内容
日本におけるIFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）の数は年々増加しており、証券会社や銀行、保険会社からIFAに転身する人が増えています。
資産運用の本場である米国、欧州、香港、シンガポールでは個人の資産運用のパートナーとしてIFAが中心であり、富裕層にとっては必須の相談相手と言われています。
今回は、富裕層向けのプライベート・バンキング法人である当社代表福井が登壇し、IFA、PBの魅力や当社の事業内容についてお話いたします。
- IFAについて
- 仕事内容(他IFAとの違い)
- 取り組みの事例
- 今後のビジョン
こんな方におすすめ
金融業界出身の方、プライベートバンキング業務に興味のある方、IFAへの転職を考えている方、お客様と長期的な関係を築いていきたい方、IFAとしてスキルアップをしたい方など少しでも興味があれば是非、ご参加ください。
金融業界出身
幅広い商品
長期的な関係を築きたい
開催情報
【開催日時】
- 2022年3月5日（土）午前10～11時
- 2022年3月11日（金）午後20～21時
- 2022年4月1日(金)午後21～22時
- 2022年4月9日(土)午前10時～11時
- 2022年4月15日(金)午後21時～22時
- 2022年4月23日(土)午前10時～11時
【開催場所】
オンライン
【参加費】
なし
人脈×豊富なサービスラインナップ
Wells Partnersの主なクライアントは企業オーナー、不動産オーナー、芸能人、スポーツ選手、士業等で、当社は国内外の幅広い金融機関等と提携しサービスを提供しています。
専門性の高いメンバーと共に、金融機関から独立して自由度が高い提案ができるからこそ、お客様に寄り添った本当のファイナンシャル・アドバイスができると考えております。
ぜひ弊社の専門性の高いメンバーと共に、真のお客様第一を実現していきましょう。
単一商品に限界を感じている方、大手の名刺で勝負するリスク、一緒に会社を作ってみませんか？
講師プロフィール
株式会社Wells Partners 代表取締役
福井 元明
慶應義塾大学経済学部卒業後、株式会社みずほ銀行に入社。
リテール、超富裕層(企業オーナー及び地権者等)、国内外のファミリー・オフィス、事業法人向け資産運用助言及び融資・ローン業務等に従事。
入社直後から数々の社内表彰を受賞。
税理士法人やスイス現地プライベート・バンキング拠点への出向経験から、国内外の金融商品や幅広い金融知識に精通。
欧米同様に日本でも、中長期的に真にお客さまの立場に立ち、ワンストップで自由度の高い金融サービスを提供したいとの想いから、株式会社Wells Partnersを設立。
ワイン会開催情報
五大シャトー等の高級ワインを飲みながら金融業界にいる方・興味がある方たちで情報交換しながら食事とワインを楽しむ会です。ご興味のある方は以下フォームよりお申し込みください。詳細は個別にご連絡させていただきます。
【開催日時】
- 2022年3月4日（金）午後18時半～
- 2022年4月28日（木）午後18時半～
- 2022年6月16日（木）午後19時～
【開催場所】
会員制ワインバー(銀座にある会員制のお店になりますのでお問い合わせフォームから参加予約していただいた方に詳細のご案内をいたします。)
【参加資格】
IFAや金融業界に興味がある方ならどなたでもOK
【参加費】
無料